Investmentberatung
Eigentlich ist es ganz easy: Beim Vermögensaufbau beraten wir dich so, wie wir selbst beraten werden möchten: Verständlich, transparent, nachhaltig.
Vermögen
Das eigene Vermögen ist so viel mehr als die bloße Sicherheit, über Geld verfügen zu können.
Mit deinem Vermögen erfüllst du dir Lebensträume und sicherst dir deinen Lebensstandard, den deiner Familie und sogar den nachfolgender Generationen ab.
Die gute Nachricht vorweg: Wirklich jeder kann etwas mit seinem verfügbaren Geld anfangen, ganz gleich ob er noch in der Ausbildung oder im Studium steckt, Berufsanfänger ist oder schon viele Jahre arbeitet.
Die nicht ganz so gute Nachricht: Zu viele Leute kümmern sich gar nicht oder mehr schlecht als recht um die eigenen Finanzen.
Hier kommen wir ins Spiel und helfen dir beim nachhaltigen Vermögensaufbau. Mit Expertenwissen, viel Erfahrung und einer Sprache, die kein unverständliches Banker-Deutsch ist, sondern auf Augenhöhe. Wie zwischen guten Freunden.
1. Wo du stehst
und wo du hin möchtest.
Im ersten Schritt unserer Beratung teilst du uns deinen Wunsch mit: Möchtest du einen bestimmten Betrag ansparen? Ein privates Zusatzeinkommen generieren? Geht es dir um die Altersvorsorge? Oder wünschst du dir langfristig finanzielle Unabhängigkeit? Je genauer wir deinen Zielkorridor kennen, desto besser und individueller können wir mit unserer Beratung ansetzen.
Als Nächstes checken wir deinen aktuellen Status: Wie bist du momentan finanziell aufgestellt? Reicht dein jetziges Einkommen für erste kleine, gezielte Sparvorhaben – oder schon für größere Investitionen? Hast du bereits Rücklagen, auf die du zurückgreifen kannst oder Kredite, die bedient werden müssen?
2. Wir machen uns ein Bild
und legen eine Strategie fest.
Mit deinen Informationen können unsere Experten bereits eine erste Strategie aufsetzen, die deinen Zielen optimal gerecht wird. Dabei achten wir immer darauf, dass die vorgenommene Finanzplanung auf solidem Fundament steht. Das bedeutet: Eventuell vorhandene finanzielle Altlasten oder sonstige Verbindlichkeiten werden ebenso miteinbezogen wie mögliche Liquiditätsreserven. Denn erst, wenn deine finanzielle Existenz geklärt ist, lässt sich ein langfristiger und damit auch nachhaltiger Vermögensaufbau planen.
Kurzum: Je mehr und genauer die Informationen sind die du uns gibst, desto besser und individueller wird dein Konzept.
3. Vermögensaufbau mit Plan
nach umfassender Beratung.
Für deine Altersvorsorge bzw. für deinen Kapitalaufbau prüfen wir sämtliche Optionen, die deinem individuellen Anlagehorizont gerecht werden – vom gezielten Kauf von Aktien über eine Investition in ETFs oder in aktiv gemanagte Fonds (z. B. mit einem monatlichen Sparplan) bis hin zu weiteren Möglichkeiten einer nachhaltigen Investition, eingebettet beispielsweise in eine private Rentenversicherung.
Vermögensaufbau
Kein Durchblick in Sachen Finanzprodukte?
Kein Beinbruch!
Wenn du dich so gar nicht mit Finanzprodukten auskennst, macht das überhaupt nichts. Dafür hast du uns: Wir erklären dir alle Produkte sowie die spezifischen Vor- und Nachteile, in aller Ruhe und leicht verständlich. Sämtliche Chancen und Risiken wägen wir gegeneinander ab und binden dich in den Produktfindungsprozess mit ein, ehe du nach umfassender Beratung deine Entscheidung für eine Investition triffst. Über anfallende Kosten informieren wir dich von Anfang an und immer mit maximaler Transparenz.
Zukunftsorientiert
Mit Weitblick mehr erreichen:
Unser ganzheitlicher Ansatz.
Damit du deine Ziele nicht nur erreichen, sondern nachhaltig von diesen profitieren kannst, betrachten wir von Beginn an alle Optionen links und rechts des Weges. Deshalb gehört zu unserer Investmentberatung ganz automatisch unser Immobilien-, Finanzierungs- und Absicherungs-Check. So erhältst du nicht nur ein umfassendes Gesamtbild deiner Finanzlage, sondern sparst dir weitere Wege zu einzelnen Experten, die zudem nicht das „Große Ganze“ sehen.
Gemeinschaftlich
Wir sind für dich da.
Uns liegt sehr viel daran, dass du dich bei uns dauerhaft gut aufgehoben fühlst. Auch nach deiner Beauftragung lassen wir dich deshalb nicht allein: Wann immer du eine Anpassung wünschst oder wir eine Neustrukturierung deines Portfolios für sinnvoll erachten, treten wir miteinander in Kontakt, besprechen die nächsten Schritte und nehmen nach deiner Beauftragung die Neujustierung vor. Dabei melden wir uns nur in dem Rhythmus, den du wünschst. Ein nerviges „Aufschwatzen“ von Produkten ist bei uns tabu.
Jetzt unverbindlich Kontakt aufnehmen.
Erzähle uns von deinem finanziellen Vorhaben oder deinem Wunsch nach einem langfristigen Vermögensaufbau. Wir prüfen für dich alle Möglichkeiten und machen mit dir einen Beratungstermin aus.
