Next Level Finanzplanung
Let’s talk about money!
Unser Ziel ist klar: Wir möchten dir eine Finanzberatung bieten, mit der deine Finanzen nicht nur ein Leben lang optimal geregelt sind – sondern mit der du eine echte Perspektive für finanzielle Freiheit bekommst.
Genau für dieses Ziel gehen wir viele Dinge anders an: „Über Geld spricht man nicht“ – dieser stocksteife Satz gilt bei uns nicht. Wir reden mit dir offen über Finanzen, denn nur so können wir dir eine Finanzplanung anbieten, die effizient und nachhaltig wirkt.
Ein weiteres Merkmal bei Jantzen & Partner: Wir denken Finanzplanung ganzheitlich – von der finanziellen Basis über gewünschte Finanzierungen bis hin zu langfristigen Investitionen, die exakt zu deinem Chancen-Risiko-Profil passen, ob als Fonds oder in Immobilien. Bei uns sollst du dir sicher sein, die beste Lösung für dein Geld zu bekommen. Immer. Ein Leben lang.
Klingt gut? Dann lass uns miteinander reden:
Das Vermögen der Deutschen
Quelle: Bundesbank, DZ Bank, LBS
Die vier Säulen unserer Finanzplanung
Investmentberatung
ETFs, aktiv gemanagte Fonds oder ein anderes Sparprodukt? Wir beraten dich umfassend und verständlich über Möglichkeiten des Vermögensaufbaus – und welche die optimale Wahl für dein persönliches Geldanlageprofil sind.
Immobilien
Eine Kapitalanlage in Form einer Wohnung, ein eigenes Haus oder Anteile an entsprechenden Anlagen: Immobilien stellen eine grundsolide Art des Vermögensaufbaus dar. Wir prüfen individuell deine Optionen zu Kauf oder Finanzierung.
Finanzierung
Vom Auto bis zum Eigenheim: Mit einem klugen Finanzierungsplan kannst du deine gewünschten Investitionen frühzeitig, risikoarm und zu fairen Konditionen in die Wirklichkeit umsetzen. Wir zeigen dir die besten Möglichkeiten auf – individuell auf deine Situation zurechtgeschnitten.
Absicherung
Damit dein erspartes Vermögen nicht für die Begleichung unvorhergesehener Ereignisse aufgewendet werden muss, ist ein maßvoll gewählter Versicherungsschutz sinnvoller Bestandteil eines guten, ganzheitlichen Finanzkonzepts.
Let’s talk about money!
Wir möchten dir die Chancen und Möglichkeiten einer ganzheitlichen und langfristigen Finanzplanung zeigen.
Kontaktiere uns einfach für ein kostenloses, erstes Gespräch!
Warum das „Große Ganze“ betrachten?
Wir haben Interesse daran, dich in allen finanziellen Bereichen deines Lebens gut aufzustellen. Denn: Früher oder später kommt nahezu jeder Mensch mit allen vier Finanzsäulen in Kontakt, zudem bedingen sich die vier Bereiche oft gegenseitig. Dann ist es gut, bereits ganz genau zu wissen, wie der nächste Schritt aussehen soll. Aus diesem Grund prüfen wir für dich frühzeitig und kontinuierlich alle Bereiche und beraten dich umfassend, bevor du mit gutem Gewissen eine Entscheidung triffst.
Generationenübergreifende Beratung
Für viele Menschen ist die eigene Familie das Wichtigste überhaupt. Seltsam, dann nicht auch offen über Geld oder die Erbschaft zu sprechen, nicht wahr? Wir ermutigen zum offenen Austausch und beraten umfassend in Sachen Erbschaft, Schenkung und Patientenverfügungen.
Unsere Generationenübergreifende Beratung hilft!
Transparente Vergütung
Langfristiges Vertrauen entsteht nur, wenn jede Seite weiß, woran sie beim anderen ist. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, die Vergütung unserer Beratung dir gegenüber immer transparent zu halten. Vor jedem Vertragsabschluss werden alle Kosten offengelegt, und ob für dich eine provisionsbasierte Vermittlung oder eher eine Honorarvermittlung in Frage kommt, loten wir vorab individuell und gemeinsam mit dir aus.
Langfristige Begleitung
Zu unserem Beratungskonzept gehört die feste Überzeugung, dass eine ganzheitliche und auf Langfristigkeit ausgelegte Beratung wichtiger und nachhaltiger ist, als die Erzielung kurzfristiger Erfolgseffekte. Aus diesem Grund möchten wir dein vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Finanzfragen sein, vom ersten Kontakt an und – wenn du es möchtest – über viele Jahre hinweg.
Digitalisierte Leistungen
Für den bestmöglichen Service kombinieren wir das persönliche Beratungsgespräch vor Ort und am Telefon mit einer Videoberatung per „Zoom“. Zusätzlich bieten wir mit „simplr“ eine app-basierte Lösung zur einfachen Verwaltung aller wichtigen Daten, Verträge und Versicherungsscheine. Voll digital, immer griffbereit und selbstverständlich verschlüsselt.
